Džezovski trobentač se mora odločiti med glasbeno kariero in ljubeznijo.

Nadarjeni in egocentrični džezovski trobentač Bleek Gilliam (Denzel Washington) počasi odkriva praznino v svojem življenju. Je vodja džezovskega kvinteta v klubu Beneath the Underground, v katerem igra tudi saksofonist Shadow Henderson (Wesley Snipes), ki si včasih prisvoji preveč solaž. Kmalu pa se pojavijo tudi težave s prijateljem Giantom (Spike Lee) in z dvema ženskama, s katerima ima razmerje. Njegov menedžer in stari prijatelj Giant je namreč hazarderski odvisnik in se pogosto znajde v primežu izterjevalcev, Bleek pa je edini član skupine, ki ga še želi obdržati kot menedžerja. Obenem se mora odločiti med dvema ženskama, s katerima je v razmerju, in ga obe ljubita.